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2016年全球企业十大并购案

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作者:| 时间:2017-01-12|来源:和讯名家

关键字:普莱克斯 林德 拜耳 高通 中国化工

并购案

2016年的全球企业并购与2015年相比略显平静。化学和农业化学领域的并购最为突出,在十大并购案中占了四件;科技领域的并购也非常活跃,高通、软银纷纷出手;电信和媒体集团的融合成为趋势;医药领域的并购在频频受挫后有些平淡。

01AT&T收购时代华纳:2016年全球最大规模并购

大盘点 | 2016年全球企业十大并购案

2016年10月,美国电话电报公司(AT&TInc.)达成以854亿美元收购时代华纳公司(Time WarnerInc.)的协议。包括时代华纳的净负债在内,该交易总价值大约为1087亿美元。AT&T将通过该交易与旗下资产涵盖了华纳兄弟公司以及TBS和CNN等有线电视网络的娱乐巨头时代华纳合为一体,从一家电信公司变身为一家媒体巨头。两家公司的合并将成为康卡斯特(Comcast)收购NBCUniversal以来媒体和电信行业最具雄心的一宗内容和分销业务的联姻。对于AT&T来说,这笔交易可能会帮助该公司找到新的增长领域,目前该公司的核心无线业务已经饱和。对于时代华纳来说,当前付费电视分销商正掀起整合热潮,越来越多的观众放弃了价格昂贵的有线电视套餐而转向更加便宜的在线流媒体服务。不过,美国候任总统川普对本次收购一直持反对态度。

02普莱克斯与林德合并:工业气体行业最大规模并购

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2016年12月,德国公司林德(Linde)与美国竞争对手普莱克斯(Praxair)就潜在的合并达成一致,该交易或创造出全球最大的工业气体公司,合并后价值为666亿美元。林德称,这桩交易将是一项对等合并,年协同效益约为10亿美元。不过林德同时提醒称,目前的协议是不具约束力的,交易最终也可能不会完成。林德与普莱克斯在9月份曾终止了此前一轮的合并谈判,部分原因在于林德的劳工代表对将合并后公司总部从欧洲迁往美国的计划感到不满。工业气体被称为“工业的血液”,在经济增长放缓之下,制造业、金属及能源行业需求均趋疲弱,工业气体行业从而兴起整并浪潮,较小规模业者面临的竞争压力越来越大。此前,法国液化空气集团(AirLiquide)已经收购了美国气体公司Airgas。

03拜耳收购孟山都:德国公司史上最大规模收购

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2016年9月,德国化学品暨医疗保健用品制造商拜耳(Bayer)和美国种子公司孟山都(Monsanto)宣布,双方已签署最终合并协议,对孟山都股票的总估值为560亿美元,给予孟山都股东的总收益将高达660亿美元。拜耳收购孟山都将成为自1998年汽车制造商戴姆勒-奔驰(Daimler-Benz)收购克莱斯勒(Chrysler)以来,德国企业史上最大的对外收购交易。合并完成后将诞生一家全球最大的种子和农用化学品厂商,占领全球逾四分之一的种子和杀虫剂市场。若该交易被反垄断机构驳回,拜耳同意为交易失败支付20亿美元的分手费。本起交易经历了多轮的报价,也正在接受各国监管部门严格的审核。

04高通收购恩智浦:半导体行业最大规模并购

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2016年10月,高通(Qualcomm)同意以约470亿美元(含债务)的企业价值收购恩智浦半导体(NXPSemiconductors),合并后的公司每年营收将超过300亿美元。这笔交易是迄今为止全球半导体市场最大规模的并购交易。该交易将推动高通快速进入新兴的汽车芯片市场。通过收购飞思卡尔半导体(FreescaleSemiconductor),恩智浦半导体公司在该市场占据领先优势。高通此举也是针对全球智能手机需求放缓所作出的应对措施。全球半导体这几年开始了迅速的整合,加上已经完成的几项大型收购,行业的集中度将会越来越强。

05中国化工收购先正达:中国企业最大规模的海外并购

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2016年2月,中国化工集团(ChemChina)宣布已经同意通过公开要约收购瑞士农化和种子公司先正达(Syngenta)。要约价格为每股465美元现金。先正达已发行股本金的总价值为430亿美元。中国化工表示将完全支持先正达运营、管理层及员工的完整性,包括将其总部保留在瑞士巴塞尔,并计划在未来几年对公司进行重新上市。先正达大约四分之一的销售额来自北美市场。交易受到严格的监管审查。2016年8月,该交易已得到美国海外投资委员会(CFIUS)放行。不过,欧盟的审查却一再延期至2017年4月12日,目的是为了给两公司更多时间以讨论补救方案。

06江森自控与泰科国际合并:美国企业总部迁往爱尔兰的又一例

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2016年1月,美国多元化工业制造商江森自控集团(JohnsonControls)宣布,将与消防安全系统制造商泰科国际公司(TycoInternational)合并,合并后的公司总市值达360亿美元。合并后的公司命名为江森自控公共有限公司(Johnson ControlsPLC),总部设在爱尔兰。江森自控股东将持有合并公司56%的股权,以及约39亿美元的现金对价。为了降低企业税务负担,许多美国大公司纷纷通过并购的方式将总部迁往其他国家,这是最新的一起,总部还是爱尔兰。2016年9月,这起合并案正式完成,新公司将主要在建筑和能源领域提供产品、技术以及整合解决方案。合并后的新公司拥有300亿美元年营收和117000名员工(剥离旗下汽车座椅业务Adient后)。

07Potash与Agrium合并:或成全球最大农作物肥料公司

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2016年9月,加拿大农化巨头PotashCorp of Saskatchewan Inc与AgriumInc宣布,两家公司将合并为一家化肥和农业零售巨头,预计企业价值为360亿美元。合并后的公司将成为全球最大农作物肥料公司之一,控制北美近三分之二的钾肥产能,30%的磷肥产能和29%的氮肥产能。此项交易是全球农业领域一系列大型并购交易中的最新一起。交易完成后,Potash股东将持有新公司约52%的股份,Agrium将持有剩余股份。合并公司2015年收入约为206亿美元。

08Shire收购Baxalta:医疗护理行业在继续整合

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2016年1月,总部设在爱尔兰都柏林的制药公司ShirePLC同意通过一次现金加股票交易以大约320亿美元的价格收购美国抗癌药制造商BaxaltaInc,这是迅速整合的医疗护理行业达成的又一起巨额并购交易。交易完成后,Baxalta现有股东将拥有合并后公司的34%股票。按销售额计算,合并后的公司将成为全球第19大制药公司。Baxalta不久前从百特国际(BaxterInternational)分拆出来。2015年9月,Shire也曾经提出收购Baxalta,但遭到拒绝。2016年6月,这起收购案正式完成。

09软银集团收购ARM:欧洲科技企业最大收购

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2016年7月,日本电信集团软银(SoftBankGroup Corp.)同意以243亿英镑(约320亿美元)收购英国杰出的科技企业ARMHoldingsplc,押注这家智能手机芯片设计商会助其成为物联网市场的领军者。这成为英国脱欧公投后的首笔大型并购交易,也是对欧洲科技企业的最大一笔收购。ARM是移动处理领域的一家主要公司,该公司的处理器和图形技术被三星、华为和苹果应用在自己设计的微芯片中。该公司的市值约为220亿美元,2015年营收仅为10亿英镑。这是孙正义的又一次豪赌。虽然此前收购美国斯普林特原本信心满满,但收购后却掉进亏损泥潭。不过,对本次收购的未来孙正义还是信心十足。2016年9月,这起收购顺利完成。

10伦交所和德交所合并:成欧洲最大的证券市场运营商

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2016年3月,伦敦证交所集团(LondonStock Exchange Group PLC)与德意志交易所(Deutsche BoerseAG)同意进行全股票合并,该合并交易将创造出欧洲最大的证券市场运营商,市值超过300亿美元。根据合并协议,一家新的英国公司UK

TopCo将成立,该公司45.6%的股份将由伦敦证交所股东持有,德意志交易所股东持有剩余股份。两家交易所合并后的新公司将在伦敦和法兰克福均保留总部,合并后成立的控股公司在英国注册,财务业绩以欧元报告。伦敦证券交易所是世界上历史最悠久的证券交易所,德意志交易所的前身是法兰克福股票交易所。两家交易所合并后将在欧洲的利率掉期交易和盈利丰厚的股指期货交易市场上享有主要席位,并对美国等其他地区的市场运营商形成挑战。不过,在英国脱欧公投之后,这起并购也面临了更多的不确定性。

数据显示,2016年全球并购总额为3.6万亿美元,比2015年创纪录的4.37万亿美元降低了17%,但仍然使2016年交易总额达到自2007年后金融危机以来第二高的水平。中国企业在2016年成为跨国并购领域的一股重要力量,在交易总额中占到2200亿美元,几乎是2015年的两倍。

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