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戴威为何要主动将ofo引进僵局之中?

朗正投资:2018/3/9 9:09:22      来源:品途商业评论      作者:水上焱         分享到:

用1000万辆折旧小黄车,从阿里那里抵押融资了17.7亿元人民币,最近这事让ofo以及他的创始人戴威又登上了风口浪尖。

小新看了两天的相关新闻,发现大家都很热衷于ofo乃至整个共享单车行业的生死命题。看来看去都是阿里人傻钱多、滴滴横刀夺命、ofo夹缝中求生存……

大家都在替马云操心,都在推演这两笔抵押融资最后债转股的可能性。

是啊,ofo最大的资产就是那上千万辆破烂自行车,现在阿里两笔抵押融资都给包圆了。而ofo又接入了支付宝芝麻信用,看起来阿里拿到ofo的数据也是顺理成章的事。未来ofo还不上钱,ofo可以不用通过滴滴,就变成了阿里的资产。

但恐怕大家把谁是杨白劳谁是黄世仁的问题,给搞反了。

ofo

戴威才是ofo新一轮融资的最大障碍

首先,大家应该已经知道,这一次ofo给阿里的抵押融资,分了两笔。并且两笔都是在2018春节之前发生的。这是最可疑的一点。

ofo到底有多缺钱,就那么着急在年前就把所有资产抵押出去?第一笔抵押融资太少,还不够解决过年的问题吗?

这里我们看一个数字——各家媒体扒出的资料显示,ofo的第一笔抵押融资是在2018年2月5日,用4447572辆ofo共享单车换来了5亿人民币。

5亿人民币!这么多的钱还不够你ofo缓解供应商的欠款,应对用户押金池挤兑问题吗?你是要筹钱给公司团队发巨额年终奖吗?还是你是第二个贾跃亭?

贾跃亭能欠几百亿,那是因为乐视的关联交易,乐视汽车乐视手机的窟窿太大。

当然,如果ofo账上一分钱没有,如果5亿的数字有虚报水分,公司再遭遇酷骑这样的信誉危机+资金链断裂,这种极端情况下确实不够。

但当时,想退押金的用户基本都已经退了,戴威还非常心机的将押金涨到了199元,用来阻拦用户在冬天退押金的大潮。ofo、摩拜们的月卡已经不再打折,共享单车寒冬正在过去,广阔的盈利前景正在稳步到来。同样,5亿的抵押融资,水分也不大。

毕竟抵押融资是个敏感的事情,吹得数额太高倒引来不必要的麻烦,使劲压低价格,别人会解读遇到特别重大问题。也有人调侃,这次ofo总数17.7亿的抵押融资,才显示了过往ofo的融资水准,从侧面反映以前的融资数额有把人民币换成美元的嫌疑。

接着春节这样的长假,连余额宝都停运了。说实话,出现再严重的问题,随便一个理由都能搪塞拖延应付,恰恰ofo最擅长这种卡时间的戏码。所以还有必要再多拿一笔钱吗?

戴威觉得非常有必要,并且拿的第二笔反而更大。直接从马云手里撬到了12.66亿元人民币。

这时候能行使一票否决权的滴滴跑哪去了?是因为快过年了,滴滴高层都人心浮躁了,被ofo阿里钻了空子吗?

显然不是。

这些事都显得那么的“异常”。唯一可以解释的逻辑就是:ofo没有任何融资难的问题,滴滴也从来不是ofo融资的障碍,真正阻碍ofo融资的,是同样拥有一票否决权的戴威。

戴威坚决不当程维、王兴,一心要让阿里滴滴都能够松口——不去寻求掌控ofo。为此,戴威不惜拖延关键战机,拿ofo的生死存亡来冒险,去等一个对自己独立更有利的时机。

所以,大家看到ofo投资人朱啸虎表态不投烧钱企业、影射戴威想扩大战局,而阿里又去投资了哈罗单车,滴滴接盘了小蓝单车。

一切落定之后,ofo终于赶在年前,从阿里那里接连拿到了两笔抵押融资。

而说什么滴滴有一票否决权,滴滴方面横加阻拦,不给阿里ofo的融资协议签字,都是烟幕弹!

想想ofo以前能把滴滴空降过来的高管赶出公司,还清退了上百人滴滴前员工,现在竟然绕不过滴滴对他的融资“封锁”?这事不怪异吗?

再说,一个没有上市、还处于创业上升期的公司,所谓的大股东“一票否决权”又有什么意义?滴滴如果真的启用了所谓的“一票否决权”,这岂不是挡了一众投资公司的财路?以后再投什么新赛道,谁还敢跟滴滴一起玩耍?

同时做为堂堂清华大学光华管理学院的高材生,戴威连这样局都破不了,还有什么脸面当清华人的代表?

一个敢用普通自行车+机械锁方案,叱咤共享单车两年之久,能够精确计算市场占有率与实体资产损毁折旧的甜蜜点的人,会上杆子犯这样的低级错误?

而拥有ofo“一票否决权”的,岂止滴滴一家?金沙江创投、经纬创投,加上戴威手中那一票,总共4票“一票否决权”。目前金沙江朱啸虎手中的那一票,已经转给了阿里。朱的妹夫欧成效曾爆料,朱啸虎手中的ofo股份卖了30亿美金的价格,对应的ofo估值是100亿美金。这与2017年7月ofo拿到阿里联合领投的7亿E轮融资时,估值还只是30亿美金。

查阅相关资料发现,朱啸虎手里只有5.83%的ofo股份,这么算下来ofo的估值应该超过500亿美金了!这说明欧的爆料也只说了一半。但至少证明ofo、滴滴、阿里之间的撕逼,没有过度影响ofo的整体估值。也证明整个资本市场还是追捧ofo的。

更何况,阿里已经领投过ofo的E轮,现在滴滴横加阻拦,难道程维不想跟马云重修于好了吗?

有中信加持的ofo,是不可能屈于人下的

我们再来看另一个事实——ofo的背景。

大家可能都忽略了ofo到底是一个什么样级别的公司。

不说戴威的亲爹是原中铁总裁这样的深厚根基,这些不定是谣传。但一个公开的事实是错不了的!

2016年10月、2017年3月、2017年7月,中信产业基金参与了ofo C轮D轮E轮三次融资,甚至ofo的押金池都是让中信银行托管的。

中信是什么?国务院直接领导的正部级国企!夸张点说,ofo已经够得上算部级企业!这样的国家队,不是普通的创业公司能比的!而且中信还接连三次参与ofo融资,直接参与管理ofo押金池!期中参与的E轮还是以联合领投的身份出现!

别的企业奋斗一生都不敢奢求一次上岸机会,ofo却在短时间内接连迎来了三次,还拿到了密切合作的关系。

对比另一个引入国家队的独角兽,对!就是滴滴。

滴滴在2015年7月,拿到了中投(中国投资有限责任公司)E轮投资——仅此一次。中投也是直属国务院领导的正部级国企,与中信平级。

虽然仅此一次,但从此滴滴就成了网约车新政的风向标。在美团叫吼着冲进网约车市场时,各地监管部门集体约谈起了美团管理人员。于是美团不得不开始艰难的申请网约车牌照。而同样没有几张网约车牌照的易到,在新政出台一年的时间里,照样在全国各地持续运营。

当然,中投、中信投的钱不会太多,但钱再少也代表了政策风向,滴滴、ofo直接容光焕发成了部级企业。是协助国家进行新兴市场政策改革的排头兵,是未来新政的试水者第一执行人。

这样,你还觉得ofo会轻易狗带吗?放眼其他竞争对手,什么摩拜哈罗还有小蓝,可没有如此待遇。想想小蓝,那场极为蹊跷的意外真是过于意外。

正是这样强大的背景,正规军ofo才不可能轻易向任何公司低头。表面上看滴滴是ofo的大股东,但两家却是平级的公司,戴威注定是不会服气程维的。甚至从心底都是要把阿里踩在脚下的!这怎么可能会寄人篱下?

同时,明摆着2018年,国内的电动车市场、新能源汽车市场将会全面放开,推出一系列新政。特别是ofo在乎的共享电单车,《电动自行车安全技术规范》也正在快速推进中。小新在《新政殿后共享汽车冲锋,网约车进入生死倒计时》中也详解了整个市场政策趋势,结论是对共享出行行业极大的利好。

有背景又年轻气盛的戴威,怎么会轻易放弃这样的历史机遇?

戴威会想尽一切办法,熬到共享电单车、共享汽车等新市场崛起的那天。

在2月9日,ofo与阿里完成第一笔抵押融资的时候,ofo 与共享电单车品牌 BeeFly (蜜蜂出行)达成战略合作。具体怎么合作,没有明说。毕竟ofo手里没啥钱。同时,另一边ofo的共享汽车项目也在酝酿中,这是与滴滴的直接竞争。

但隐隐约约可以看到的是——戴威正在学习滴滴的投资布局方案,用手里的资源换取共享电单车企业的股权,以此来布局新市场新赛道。等市场成熟了再进行控股,ofo的业务布局就完成了。

这是当下标准的国企风格,自己不下场,靠资本运作来完成业务扩张。

ofo势必会成为滴滴的新竞争对手,等到两家陷入无休无止的价格战之后,中投中信再在背后牵线促使两家合并,或许才是最终结局。但这一天真会发生吗?

戴威或者程维,两人谁又愿意放弃自己现在的位置?

阿里腾讯滴滴美团,博弈乱战造成了ofo僵局

从这些细节来看,影响ofo融资进展的核心人物,是戴威。

当然,阿里、滴滴两家的决策,也产生了极强的博弈效应。否则马化腾也不会在微信朋友圈点评“被当做支付的推广工具了,可怜了其余小股东被锁死”。

阿里作为共享单车市场的后进者,手里攥着永安行,一心想建一个免押金骑行平台。小马哥说的也有一定道理,马云确实有意利用共享单车市场推广自家的支付宝。

所以阿里投资了——拥有市政背景的永安行、主打三四线城市的哈罗、手握低端用户群的ofo。这三个市场无一例外,都是阿里目前最薄弱的市场。

必须有市政做背书才敢信任、只敢拿出最低数目的押金给互联网公司、接触互联网服务时间短的用户,都是阿里过去拼尽全力也未能拿下的用户。共享单车运作好的话,对阿里来说是一笔不小的金矿。

但至今为止,阿里也未能建成信用免押金共享骑行平台。

滴滴成了腾讯系,被马云视为“失败的案例”后,程维并不甘心,也一直心痒痒想成为一个横跨AT资源的骑墙派。共同投资一家新赛道公司,用资本的手段重修于好,是最好的手段。滴滴一直想抓住这样的机会,ofo就是这样的机会。

滴滴默许了ofo引进阿里投资的规划。

在阿里还未搅局之时,ofo有两个出路——与摩拜合并、被滴滴收购。看起来最好的出路是与摩拜合并,加速实现盈利。如此滴滴与腾讯一起掌控头部共享单车市场,未来滴滴玩共享汽车、摩拜ofo玩共享电单车,泾渭分明。从此腾讯系关起门大笑天下,岂不乐哉?

可惜美团这个幺蛾子要入局网约车市场,造成腾讯系内讧。相信滴滴与阿里的动作,是促使腾讯放行美团进军网约车市场的关键。事情就这样向着出人意料的方向发展了。

有前辈做榜样,担心ofo背景强大合并后自己出局的摩拜管理层,开始努力规划自己的共享电单车共享汽车,为未来合并后争夺管理权或者出走做新项目埋下伏笔。滴滴在开向外卖市场的同时,最保险的打算就是快速吞下ofo,赶紧完善自己出行市场的布局,以应对接下来复杂的竞争。ofo看情况不对,自己产业布局不够,未来管理权之争没有胜算,便一心要独立发展。

共享单车又到了寒冬月份,小新也在《因为舍不得押金,摩拜ofo不会合并还会持续竞争下去》中详细解读了当时战况,手里没钱的摩拜、ofo也不愿合并。

大家各自心里都盘算着小九九,终究是谁也说服不了谁,于是就变成了僵局。忍了半年没下场的阿里,看到了收割时机。于是适时出场,在去年7月联合领投了ofo的E轮。

阿里能顺利投资ofo,说明滴滴程维有意洗去“腾讯系”的身份,上升为骑墙派。但此后滴滴该不该再吞下ofo?这成了一个致命问题。

如果滴滴直接吞下ofo,阿里E轮花的钱岂不是白搭了?阿里继续注资ofo,滴滴再吞下ofo就有了大量阿里血脉。但如果是这样,未来腾讯阿里两方对垒,到时候滴滴玩不好变成了两家打架的战场,哪边也讨不来好处,就成了彻彻底底的牺牲品。

滴滴难道就这样把ofo送给阿里用作投诚吗?在腾讯系的美团步步紧逼之下,显然也不能。

于是,事情就又变成了死局。

戴威选择让ofo继续站在“死局”上

在这一阶段冬天来临,骑行共享单车的人少了,共享单车市场也就全面迎来寒冬,倒闭潮迅速袭来。

这个“剩者为王”的关键时刻,滴滴阿里们更需要沉下心来准备捡漏,死局也就只能持续下去,等待时间来解开。

等到该死的品牌都死光了,摩拜ofo手里的钱都花的差不多了,阿里滴滴开始出面解决僵局。

解决僵局的办法就是:阿里扶持哈罗、滴滴吞下小蓝;共享单车市场在缺钱中结束流血补贴战;面向未来的共享电单车共享汽车市场,大家公平竞争。

ofo呢?怎么没按剧本让阿里吞下?

戴威则趁机拒绝做阿里系、拒绝被滴滴吞并、要求独立自主,这样的目标竟然也达成了!

对于ofo来说,各地共享单车新政已经出台,市场已成定局,阿里滴滴培养两个竞争对手也没什么大不了。

对于阿里来说,即便现在ofo不愿低头做阿里系的一员,等未来ofo孵化的共享电单车、共享汽车寻求融资时,撬不到腾讯资金最终也只能成为阿里系。当然,届时ofo拉着滴滴一起破局,也有几分可能。

所以,阿里现在大大方方的给了ofo两笔抵押融资。

两笔借款的还款日期,也很有意思。5亿人民币那一笔,是截止2018年6月7日还款。这个日期预估是今年共享电单车市场起步的日子,届时ofo孵化的共享电单车项目也该拿出第一份成绩了。这笔钱的还法就有待商榷。

第二笔12.66亿元人民币的还款截止日期是2020年2月10日,这个日期算下来正是这两年国内新建的新能源汽车产业链,稳步进入大规模量产的时期。预估共享汽车、共享停车场也已经发展得有模有样。

这么算下来,ofo借的钱是提前为自己的新项目,预定了一个干爹。

不得不说:戴威引进阿里投资这出戏,演的真好!

当然,阿里不一定进套,所有一切都还是预设的最好情况。戴威这样为了自己能够独掌ofo,不惜为自己培养巨头级的竞争对手,不顾投资人股东的利益,将融资拉入致命僵局的做法,实在是让人诧异。

说好听点:年轻人应该有斗志。可是满腔斗志不用在市场创新上,一心玩弄资本游戏,这恐怕不是什么好事。

结语

最后,真正能威胁ofo生死存亡的,还是他自己。

戴威的ofo做了其他共享单车创企根本不敢做的事情,采购低质单车、机械锁投放市场,挂上北斗放卫星发布北斗物联网芯片,第一个被爆出拖欠维修运营团队工资,产生大量城市垃圾、回收却一拖再拖……

这些还不算虚报融资额度的行业“惯例”。

这些风格完全没有一个正规军应有的体面,也造成了一定的负面影响,不过好在戴威的ofo团队总能在危机的最后时刻,查缺补漏、解决问题。这种商战打发着实高明,可就怕团队过于自负,在未来某一天判断失误,造成大规模的恶劣影响,从此成为背影里的冷门公司。

对比戴威同学创办的由你单车,摩拜曾经投资这家公司用以布局校园市场,由你也采用与ofo同质量的车型投放市场。但刚刚投放了几批还没来得及宣传,就没下文了。

另一面与竞争对手相比,ofo的技术实力也语焉不详,卫星放了不少,却从来没有见过ofo的技术团队,特别是面向共享电单车市场的研发团队信息。但ofo从事的出行市场正在朝着高新科技整合的方向前进,未来ofo能跟上吗?

当然,也因为如此,才有必要存在滴滴ofo两家目标市场相似的公司存在,用来促进良性竞争。

对于现在来说,可能最怕的事是,未来ofo的共享电单车业务火起来之后,戴威真的把上千万辆成为垃圾的小黄车“还”给阿里,用来抵债。

你说阿里心里得是什么滋味?这到底是谁控制谁呢?

到时候,这事就有点魔幻了。

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